Kunden eines Auftrags
Im Tab «Kunden» eines Auftrags halten Sie fest, welche Organisationen zum Auftrag gehören und welche Rolle sie darin haben, zum Beispiel «Verkäuferschaft» und «Käuferschaft». Zu jedem Kunden können Sie ein Klientenkonto hinterlegen. Die Kunden erscheinen danach in der Auftragsliste und in der Organisation im Tab «Aufträge».
Voraussetzungen
- Die Organisation ist als Kunde gekennzeichnet. Nur Kunden stehen im Feld «Kunde» zur Auswahl. Wie das geht, steht in Organisation kennzeichnen.
- Sie haben die Berechtigung zum Zuweisen von Kunden im Auftrag. Ohne sie ist der Button «Kunden zuweisen» ausgeblendet. Ohne die Berechtigung zum Lesen fehlt der Tab «Kunden».
- Für das Feld «Klientenkonto»: In mindestens einer Buchhaltung ist die Option «Klientenkonti aktivieren» eingeschaltet. Wie das geht, steht in Buchhaltung einrichten. Sonst fehlt das Feld.
Kunden zuweisen
- Öffnen Sie den Auftrag und wechseln Sie in den Tab «Kunden».
- Klicken Sie auf «Kunden zuweisen».
- Geben Sie im Feld «Bezeichnung» die Rolle des Kunden im Auftrag ein, zum Beispiel «Käuferschaft».
- Wählen Sie im Feld «Kunde» die Organisation aus.
- Optional: Wählen Sie im Feld «Klientenkonto» ein Klientenkonto dieser Organisation aus. Hat sie genau eines, ist es bereits eingetragen.
- Speichern Sie mit «Speichern».
Der Kunde erscheint in der Liste im Tab «Kunden». In der Auftragsliste sehen Sie ihn in der Spalte «Kunden» und sein Klientenkonto in der Spalte «Klientenkonti». In der Organisation erscheint der Auftrag im Tab «Aufträge».
Im Feld «Klientenkonto» stehen nur die Klientenkonti des gewählten Kunden zur Auswahl, und zwar aus der Buchhaltung, zu der die Abteilung des Auftrags gehört. Wählen Sie deshalb zuerst den Kunden. Sobald Sie ihn wählen, trägt ACEO Business das Klientenkonto selbst ein, wenn genau eines zur Auswahl steht; sonst bleibt das Feld leer. Wechseln Sie danach den Kunden, leert ACEO Business das Feld und wählt das Klientenkonto auf dieselbe Weise neu.
Denselben Kunden können Sie mehrmals mit unterschiedlicher Bezeichnung zuweisen, zum Beispiel als «Verkäuferschaft» und als «Vermieterschaft». Die Liste zeigt ihn in einer Zeile mit allen Bezeichnungen, durch Kommas getrennt. Das Suchfeld über der Liste durchsucht die Bezeichnungen.
Verknüpfung bearbeiten oder löschen
- Fahren Sie im Tab «Kunden» mit der Maus über den Kunden und klicken Sie rechts in der Zeile auf «Editieren» . Es öffnet sich ein Dialog mit dem Namen der Organisation. Unter «Verknüpfungen» stehen alle Bezeichnungen dieses Kunden im Auftrag.
- Klicken Sie in der Zeile der gewünschten Verknüpfung auf den Button mit dem Stift .
- Ändern Sie die Bezeichnung oder wählen Sie ein anderes Klientenkonto aus.
- Klicken Sie in derselben Zeile auf «Speichern» .
- Schliessen Sie den Dialog mit «Abbrechen».
«Speichern» schaltet die Zeile zurück in die Ansicht, mit der neuen Bezeichnung. Die Liste im Tab «Kunden» zeigt die Änderung, sobald Sie den Dialog schliessen.
Jede Zeile speichern Sie einzeln. Der Kunde selbst lässt sich in einer Verknüpfung nicht ändern. Weisen Sie dafür den richtigen Kunden neu zu und löschen Sie die falsche Verknüpfung.
Wenn etwas nicht klappt
Die Organisation erscheint nicht im Feld «Kunde»
Das Feld «Kunde» bietet nur Organisationen an, die als Kunde gekennzeichnet sind. Öffnen Sie die Organisation und prüfen Sie, ob sie die Rolle «Kunde» hat. Wie Sie die Rolle setzen, steht unter Organisation kennzeichnen.
Das Feld «Klientenkonto» ist leer
Die Organisation hat in der Buchhaltung, zu der die Abteilung des Auftrags gehört, noch kein Klientenkonto. Eröffnen Sie es zuerst, wie unter Klientenkonto erfassen und bearbeiten beschrieben.
«Das Formular enthält nicht ausgefüllte Pflichtfelder»
«Bezeichnung» oder «Kunde» ist leer. Füllen Sie beide Felder aus und speichern Sie erneut.