Auftragspositionen
Mit Auftragspositionen bilden Sie in einem Auftrag die Leistungen ab, die Sie verrechnen (zum Beispiel Gebühren und Honorar nach den Vorschriften für eine notariats- oder anwaltsgerechte Abrechnung). Auf die Auftragspositionen erfassen Sie Zeiten und Auslagen, und aus ihnen entsteht die Rechnung.
Was eine Auftragsposition ist
Eine Auftragsposition gehört immer zu genau einem Auftrag. Ein Auftrag hat meist mehrere Positionen, z. B. eine für die eigentliche Leistung und eine für den Zeitaufwand (im Notariat etwa die Beurkundung und das Honorar). Die Positionen eines Auftrags sehen Sie im Auftrag im Tab «Auftragpositionen».
Jede Position hat eine Art der Abrechnung: «Preis», «Nach Wert» oder «Nach Zeitaufwand». Sie bestimmt, wie sich der Betrag der Position ergibt. Der Status einer Auftragsposition zeigt, ob sie noch ein Entwurf, offen, teilweise oder ganz verrechnet ist. Mit der Verrechenbarkeit legen Sie fest, welcher Anteil verrechnet wird.
Beispiel: Ein Notariat erfasst im Auftrag «Kaufvertrag Seestrasse» die Positionen «Kaufvertrag» nach Wert und «Honorar» nach Zeitaufwand. Eine Mitarbeiterin erfasst am 15.03.2026 zwei Stunden auf «Honorar». In dieser Position zeigt danach der Tab «Zeiterfassung» den Eintrag, und im Tab «Details» steigen «Zeiterfassungen Betrag» und die Anzahl unter «Zeiterfassungen».
Tabs einer Auftragsposition
Sie öffnen eine Auftragsposition im Auftrag im Tab «Auftragpositionen», indem Sie in der Liste auf die Position klicken. Oben sehen Sie den Namen der Position, ihre «Id», die «Externe Id» und die «Auftrags Id» des Auftrags, zu dem sie gehört. Darunter liegen drei Tabs.
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| «Details» | Die Karte «Details» mit «Art der Abrechnung», «Status», «Beschreibung», «Datum» und den Metadatenfeldern. Die Karte «Abrechnung» mit «Total Betrag», «Offener Betrag», «Verrechneter Betrag», «Zeiterfassungen Betrag» und «Auslagen Betrag». Die Karte «Übersicht» mit der Anzahl «Zeiterfassungen» und «Auslagen». |
| «Zeiterfassung» | Alle Zeiterfassungseinträge auf dieser Position. Mit «Zeit erfassen» erfassen Sie einen neuen Eintrag direkt auf dieser Position (siehe Zeiterfassungseintrag erfassen und bearbeiten). |
| «Auslagen» | Alle Auslagen auf dieser Position. Mit «Auslagen erstellen» erfassen Sie eine neue Auslage; bei einer verrechneten Position fehlt der Button (siehe Auslagen erfassen und bearbeiten). |
Den Tab «Zeiterfassung» sehen Sie nur mit der Berechtigung «Zeiterfassung Lesen», den Tab «Auslagen» nur mit «Auslagen Lesen». Neben den Kopfdaten finden Sie zudem «Editieren» und, solange die Position noch gelöscht werden kann, «Löschen».
Seiten zu Auftragspositionen
- Auftragsposition erfassen und bearbeiten: eine Position in einem Auftrag erfassen, die Art der Abrechnung wählen und die Position später bearbeiten.
- Auslagen erfassen und bearbeiten: der Tab «Auslagen» einer Position.
- Art der Abrechnung: die Abrechnungsarten «Preis», «Nach Wert» und «Nach Zeitaufwand» und wann Sie welche wählen.
- Verrechenbarkeit: welcher Anteil einer Position oder eines Zeiterfassungseintrags verrechnet wird.
- Status einer Auftragsposition: die Status «Entwurf», «Offen», «Teilweise verrechnet» und «Verrechnet» und wann sie wechseln.