Kontaktperson erfassen und bearbeiten
Eine Kontaktperson erfassen Sie für jede natürliche Person, mit der Sie zu tun haben, zum Beispiel für eine Klientin, einen Erben oder eine neue Mitarbeiterin. Im Dialog «Kontaktperson erstellen» geben Sie Vor- und Nachnamen ein und auf Wunsch eine Rechnungsadresse. Alle Angaben können Sie später jederzeit ändern.
Voraussetzungen
- Sie haben die Berechtigung «Kontaktpersonen Erstellen». Ohne sie ist der Button «Kontaktperson erstellen» ausgeblendet.
- Zum Bearbeiten haben Sie die Berechtigung «Kontaktpersonen Ersetzen». Ohne sie fehlt «Editieren» in den Zeilen der Liste.
Kontaktperson erfassen
- Öffnen Sie in der Navigation Beziehungen → Kontaktpersonen.
- Klicken Sie auf «Kontaktperson erstellen».
- Optional: Geben Sie im Feld «Titel» eine Anrede oder einen Titel ein, zum Beispiel «Herr/Frau» oder «Dr.».
- Geben Sie im Feld «Vorname» den Vornamen ein.
- Geben Sie im Feld «Nachname» den Nachnamen ein.
- Optional: Geben Sie eine «Benutzerdefinierte Id» ein und füllen Sie Ihre eigenen Felder aus, zum Beispiel die «Rechnungsadresse».
- Speichern Sie mit «Speichern».
ACEO Business speichert die Kontaktperson und öffnet sie. Die Id vergibt ACEO Business automatisch. Mit Organisationen verknüpfen Sie die Kontaktperson danach im Tab «Organisationen», siehe Kontaktperson und Organisation verknüpfen.
Im Feld «Rechnungsadresse» erfassen Sie die Adresse, an die Rechnungen für diese Kontaktperson gehen. Als Rechnungsempfänger lässt sich eine Kontaktperson nur wählen, wenn ihre Rechnungsadresse ausgefüllt ist. Das Feld «Name» der Rechnungsadresse brauchen Sie nur, wenn auf der Rechnung ein anderer Name stehen soll. Bleibt es leer, verwendet ACEO Business den Titel, Vor- und Nachnamen der Kontaktperson.
Kontaktperson bearbeiten
- Öffnen Sie die Kontaktperson in der Liste mit einem Klick auf die Zeile.
- Klicken Sie im Kopfbereich auf «Editieren» .
- Ändern Sie «Titel», «Vorname», «Nachname», «Benutzerdefinierte Id» oder Ihre eigenen Felder.
- Speichern Sie mit «Speichern».
ACEO Business speichert die Änderungen und lädt die Kontaktperson neu.
Schneller geht es aus der Liste der Kontaktpersonen: Fahren Sie mit der Maus über die Kontaktperson und klicken Sie rechts in der Zeile auf «Editieren» . Es öffnet sich derselbe Dialog.
Bei einer archivierten Kontaktperson ist «Editieren» im Kopfbereich ausgeblendet. Stellen Sie sie zuerst mit «Wiederherstellen» wieder her, siehe Kontaktpersonen.
Wenn etwas nicht klappt
«Das Formular enthält nicht ausgefüllte Pflichtfelder»
«Vorname» oder «Nachname» ist leer. Pflichtfelder sind mit einem Stern markiert. Füllen Sie sie aus und speichern Sie erneut.
«CustomId must be unique»
Die «Benutzerdefinierte Id» ist bereits bei einer anderen Kontaktperson vergeben, möglicherweise bei einer archivierten. Wählen Sie eine andere Id oder lassen Sie das Feld leer.
Der Button «Kontaktperson erstellen» fehlt
Ihnen fehlt die Berechtigung «Kontaktpersonen Erstellen». Wenden Sie sich an Ihren Admin-User.